Действие происходит в конце XIII века, когда в центр событий попадает русская земля и ее власть, а на горизонте появляется неведомая далекая орда. Из далекой Золотой Орды приехал посланник Менгу-Темир — человек красивый и умный, ценитель женской красоты и жестокий политик. Его главная цель — увезти с собой в орду тысячи русских воинов, но он готов оставить лишь часть, если русский князь отдаст ему свою жену, княгиню Устинью. Ярослав, главный в этой истории, сталкивается с нравственным выбором: не хочет нарушать законы своей веры и чести, но его брат Борис идет на рискованный шаг, надеясь добиться престола за счет жены. В итоге Устинья уходит вместе с караваном, а Менгу дарит князю загадочную и красивую Наргиз, которая настолько сильна и независима, что кажется, сама проникает в самую глубину его души. Это усложняет выбор Ярослава: между страстью и любовью с одной стороны и долгом, престолом, и судьбой Наргиз — с другой, он стоит перед труднейшим решением. В его сердце разгорается борьба, которая погоняет его в лабиринт чувств и сомнений. В этом театре великих страстей и предательств, каждая часть истории складывается как сложная мозаика, напоминая, что даже в самый темный час человек может найти свет внутри себя.